Disponible para Superadministradores, Administradores, Profesionales, Supervisores y Gestores de calendario
Conceptos básicos #
Desde el backoffice de la aplicación, se pueden dar de alta trámites a realizar directamente en la aplicación por las personas a las que se les remitan. Este tipo de trámites se llaman «Gestiones» en la aplicación.
Las gestiones creadas, las revisará y validará uno de los profesionales que estén asociados a la Entidad a la cual esté asignado el trámite o, en caso de agenda por usuario, al trámite concreto.
Si la gestión es creada por un rol distinto al de profesional, el usuario que la cree deberá asignarla a un profesional de los disponibles para que la lleve a cabo. Si la gestión es creada por un profesional, ésta será asignada a ese profesional.
El paso 4, aportación de documentación en el momento de creación de la gestión, sólo aparecerá si se ha configurado el trámite con documentación requerida en la solicitud de realización del mismo.
Alta de gestión #
Desde la sección de «Gestiones», pulsar en el botón con el signo «+» que hay en la parte inferior derecha.
Paso 1: selección de trámite a llevar a cabo #
- Seleccionar la Entidad (Sede) con la que se realizará el trámite.
- Seleccionar el idioma en el que debe estar disponible el trámite.
- Seleccionar en el desplegable de «Servicio solicitado» el trámite concreto a realizar.
- Pulsar en el botón «CONTINUAR» para ir al siguiente paso.
Paso 2: selección de profesional que revisará y validará la gestión realizada #
Seleccionar en el desplegable el profesional que va a revisar la documentación aportada por la persona que realizará el trámite (en caso de que no sea creada por un rol profesional).
Paso 3: datos personales de las personas que van a realizar el trámite #
- Identificación: Tipo de documento de identificación que se va a aportar en el campo de «Número de identificación».
- País: país emisor del documento cuyo número se va a introducir.
- Número de identificación: número del documento de identificación con el que le persona se identificará. La aplicación comprobará que el formato del número introducido es correcto, considerando el tipo introducido en el campo «Identificación».
- Nombre y apellidos.
- Código postal: código postal de la ubicación del participante, si se conoce.
- Prefijo: prefijo del país al que corresponde el número móvil que se solicita en el campo de «Teléfono móvil»
- Teléfono móvil: número de móvil de la persona que realizará el trámite.
- Correo electrónico: correo electrónico de la persona que realizará el trámite.
- Actúo en representación de persona física o jurídica: check para marcar si la persona que completará la gestión no realizará el trámite a título personal sino como representante de otra persona física o jurídica. En caso de marcarlo, se deberán rellenar los campos que identifican a la persona representada:
- Tipo: indicar si el representado es una persona física o jurídica.
- Identificación: tipo de documento de identificación que se va a aportar en el campo de «Número de identificación».
- Número de identificación: número del documento de identificación de la persona representada. La aplicación comprobará que el formato del número introducido es correcto, considerando el tipo introducido en el campo «Identificación».
- Nombre y apellidos si es persona física o denominación si es persona jurídica.
- Botón «AÑADIR PARTICIPANTE»: permite añadir más personas que deberán realizar la gestión. Al pulsarlo, se solicitan los mismos datos personales ya descritos anteriormente para la primera persona introducida.
- Método de notificación: las notificaciones que les enviará la aplicación a las personas que realizarán el trámite pueden enviarse por correo electrónico o SMS. Si la administración ha configurado la aplicación para que estén disponibles ambos, se deberá seleccionar cuál se empleará en esta gestión. En caso de que solo se haya habilitado uno de los dos, aparecerá marcado cuál es.
- Observaciones: campo de texto opcional para insertar cualquier comentario que quiera trasladar a las personas que realizarán la gestión. Se inserta en la notificación que se remite a éstas en el momento de completar la creación de la gestión.
- Notas internas del proceso: es un campo de texto libre asociado a la gestión concreta con esas personas, que puede ser consultado por los usuarios de la aplicación, pero no es visible para quienes van a realizar el trámite.
Al pulsar en el botón «CONTINUAR», si no hay paso posterior de aportación de documentación requerida, la gestión será creada y se enviará una notificación a las personas que han sido introducidas en este paso.
Paso 4: documentación requerida (sólo en determinados trámites) #
Si el trámite seleccionado tiene documentación requerida y la documentación requerida debe ser proporcionada en el momento de crear la gestión, se mostrará este apartado, con el nombre y descripción de los documentos a aportar y un botón «SUBIR ARCHIVO» para subir cada uno de los archivos necesarios.
Al pulsar en el botón «GUARDAR», la gestión será creada y se enviará una notificación a las personas que han sido introducidas en el paso anterior.
