Disponible para Superadministradores y Administradores

Conceptos básicos #

Las plantillas y etiquetas son textos que van a ser reutilizados en varios trámites y, al definirse como tales, se evita la escritura completa del texto que se asocia a cada etiqueta o plantilla.

Las plantillas se asocian a los trámites, mientras que las etiquetas están disponibles para todos.

Pantalla «Plantillas» #

Se divide en dos secciones: «Plantillas» y «Etiquetas»

Sección «Plantillas» #

Alta de plantilla #

Pulsando en el botón con el símbolo «+» de la esquina inferior derecha, se puede crear una nueva plantilla o importar una existente, definida a nivel de Organización.

Listado de plantillas #

En la lista aparecen todas las plantillas que se hayan definido en la Entidad en la que esté logado el administrador o superadministrador.

Campos de la tabla

• Columna «Nombre»: nombre asociado a la plantilla.
• Columna «Trámite»: trámites a los que se ha asociado la plantilla y en los que, por tanto, puede ser usada.
• Columna «Categorías»: al definir una plantilla, se puede definir en qué elementos configurables del trámite puede aplicarse; esos elementos son las categorías y son:
  • Introducción: disponible en la descripción de citas y gestiones.
  • Pie de la cita: disponible en el pie de citas y gestiones.
  • Consentimientos: disponible en la descripción de los consentimientos.
  • Aviso: disponible en las instrucciones de los consentimientos.
  • Conclusión: disponible en las conclusiones de una cita en celebración.
  • Notificación: disponible en las modales de notificación personalizada a los participantes.
• Columna «Estado»: activada o desactivada. Se pueden definir plantillas pero no tenerlas activadas y, en tal caso, no aparecen como opción introducir al ir a cargar plantilla.
• Menú desplegable (tres puntos al final de la fila correspondiente a cada usuario): Acceso a la edición, la desactivación o la eliminación de la plantilla.

Filtrado y búsqueda

Con los controles del menú superior se puede:

• Filtrar los plantillas presentadas por trámite a la que están asignadas, su estado (activado/desactivado) o la categoría a la que están asociada (introducción, pie de la cita, consentimientos, aviso, conclusión y notificación).
• Buscar plantillas por el nombre de las mismas, usando el buscador que permite introducir una cadena de texto.

Desactivación y baja de plantilla #

Desde el listado de plantillas, pulsando en el menú desplegable (tres puntos al final de la fila correspondiente a cada plantilla), opciones «Desactivar» y  «Eliminar».

Creación de una nueva plantilla #

Seleccionar «Nueva plantilla» en el menú que se despliega al pulsar el símbolo «+» en la pantalla con el listado de plantillas. 

Paso 1: Detalles

• Título:  nombre a dar a la plantilla, que será el mostrado cuando se vaya a cargar en un determinado trámite.
• Contenido: texto asociado a la plantilla, permite su formateo. Cada vez que se seleccione la plantilla con el título introducido, el texto aquí definido será insertado en el campo de texto del trámite en el que se esté cargando la plantilla.
• Categorías: en qué campos de texto de los que se usan en la definición o celebración de trámites estará disponible. Pueden seleccionarse todos, sin restricción.

Paso 2: Trámites

Asignación de los trámites en los que estará disponible la plantilla, de entre aquellos que estén disponibles en la Entidad en la que se está creando la plantilla.

Empleando el selector que aparece como última columna en la lista de trámites, se asignan y desasignan a la plantilla en creación.

Para facilitar la selección de los trámites adecuados, se puede filtrar el listado de trámites que aparece por el estado de los mismos (publicados o en borrador) y por el tipo de trámite (cita, gestión o presencial) y se puede buscar por nombre del trámite.

Importación de una plantilla desde la Organización #

Seleccionar «Importar» en el menú que se despliega al pulsar el símbolo «+» en la pantalla con el listado de plantillas.

Se muestra un listado de las plantillas definidas a nivel de Organización. Marcando el check a la izquierda del nombre de cada una de las que interesan, se importan al listado disponible en la Entidad que se está configurando.

Sección «Etiquetas» #

Alta de etiqueta #

Pulsando en el botón con el símbolo «+» de la esquina inferior derecha.

Listado de etiquetas #

En la lista aparecen todas las etiquetas que se hayan definido en la Entidad en la que esté logado el administrador o superadministrador.

Campos de la tabla

• Columna «Código»: nombre asociado a la etiqueta.
• Columna «Valor»: texto por el que se sustituye el «código» de la etiqueta cuando se inserta ésta.
• Columna «Descripción»: texto explicativo interno asociado a la etiqueta, con el que el administrador que la defina describa la función de la misma y el dónde o cómo usarla.
• Menú desplegable (tres puntos al final de la fila correspondiente a cada usuario): Acceso a la edición o la eliminación de la etiqueta.

Búsqueda

Con el buscador de la parte superior se puede buscar un texto que esté en el código de las etiquetas definidas.

Baja de etiqueta #

Desde el listado de etiquetas, pulsando en el menú desplegable (tres puntos al final de la fila correspondiente a cada plantilla), opción «Eliminar».

Creación de una nueva etiqueta #

Es necesario rellenar los siguientes campos:

• Clave: nombre asociado a la etiqueta.
• Valor: texto por el que se sustituye el «código» de la etiqueta cuando se inserta ésta.
• Descripción (opcional): texto explicativo interno asociado a la etiqueta, con el que el administrador que la defina describa la función de la misma y el dónde o cómo usarla.